NOUVEAU : Couverture EU ETS + ETS2
Comprendre les coûts des émissions de CO2 et anticiper son évolution est devenu un enjeu stratégique majeur pour la pérennité des entreprises, de l'environnement et de l'économie. Alors que les efforts de décarbonation s’intensifient partout en Europe, la tarification du carbone étend progressivement son champ d’application à un éventail croissant d’activités, du transport routier aux bâtiments, en passant par les installations industrielles de plus petite envergure.
Dans ce contexte, comment les entreprises peuvent-elles relever efficacement ce défi ? Alors que le monde s'oriente vers des objectifs de décarbonation, il devient indispensable pour les entreprises de comprendre l’évolution attendue des coûts du carbone, en particulier pour les acteurs exposés, directement ou indirectement, aux mécanismes de tarification du carbone.
Nos livrables comprennent une base de données des prix du CO2 mise à jour chaque trimestre ainsi que des analyses spécifiques à vos besoins : Recevez gratuitement un aperçu de notre base de données.
Pourquoi Enerdata ?
Une modélisation énergétique mondiale
Nos projections de prix du carbone sont issues de nos modèles énergétiques mondiaux. Elles prennent en compte les interactions complexes entre la production d'électricité, les secteurs industriels, les prix des combustibles et le développement des technologies afin de fournir des prévisions précises des émissions de CO2.
Une prise en compte détaillée des mécanismes de marché
Nous allons au-delà d'une simple analyse mondiale de l’équilibre entre l'offre et la demande en simulant les mécanismes réglementaires propres aux marchés du carbone. Nos modèles intègrent notamment le mécanismes complexes tels que la réserve de stabilité du marché (MSR), les trajectoires des quotas d'émissions et les règles de report et d’emprunt (banking/borrowing), afin de refléter le fonctionnement réel du marché.
Une vision de long terme robuste
Issues de nos scénarios EnerFuture, nos projections constituent des fondations solides pour la planification stratégique à long terme. Basées sur des hypothèses techno-économiques fiables plutôt que sur les fluctuations financières de court terme, elles permettent des analyses robustes pour investir et évaluer les risques aux horizons 2030, 2040 et 2050.
L'évolution du prix du carbone de l'EU ETS et de la réserve MSR jusqu'en 2050
Source : Enerdata, échantillon du modèle POLES - ces données ne sont pas à jour
Perspectives de l'ETS2 – prévisions de prix et fonctionnement de la MSR2 jusqu'en 2040
Source : Enerdata, Projections du Prix du Carbone
- Acteurs intensifs en énergie : Bénéficiez de projections fiables du prix du carbone à long terme, pour évaluer vos investissements. Identifiez vos leviers limitant vos émissions de CO2 pour investir dans le déploiement de technologies bas carbone, telles que les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique et les technologies propres ou l’électrification des procédés. Intégrez dès à présent les projections du prix du carbone dans vos décisions stratégiques pour anticiper les risques et minimiser leur impact financier.
- Institutions financières : Évaluez la rentabilité à long terme de votre portefeuille d'investissements grâce à des projections robustes du prix du carbone. Prenez des décisions éclairées en anticipant les futures hausses des prix du carbone. Évaluez les risques financiers associés au changement climatique et élaborez des stratégies pour vous en prémunir.
- Gouvernements : Orientez vos politiques climatiques et vos dispositifs d'incitation en vous appuyant sur une analyse prospective des mécanismes de tarification du carbone et de leurs conséquences économiques.
Secteurs couverts par l'ETS 1 :
Producteurs d'électricité :
Gagnez en visibilité sur l’évolution du prix du carbone qui influence directement les coûts de production d'électricité. Des projections fiables permettent aux producteurs et fournisseurs d'énergie d’évaluer leurs coûts à long terme, d’optimiser leur mix de production et de prioriser leurs investissements dans la décarbonation, dans le déploiement des énergies renouvelables, dans la substitution de combustibles (fuel switching) et dans leurs stratégies de couverture (hedging).
Industries intensives en énergie :
Mesurez l’impact potentiel de l'évolution des prix du carbone sur vos coûts de production dans des secteurs tels que la sidérurgie, le ciment, la chimie, le raffinage ou le verre. Des projections robustes facilitent l'évaluation des risques, l'analyse de la compétitivité et la planification des investissements à long terme. Elles permettent également d'anticiper les coûts de conformité, d'évaluer différentes trajectoires technologiques bas-carbone et d'identifier les leviers de réduction des émissions tout en maintenant l'efficacité opérationnelle.
Transport aérien et maritime :
Anticipez l'augmentation des coûts liés aux émissions de CO2 à mesure que l'aviation et le transport maritime sont progressivement intégrés au système EU ETS. Des analyses prospectives du prix du carbone aident les compagnies aériennes, les opérateurs de fret et les compagnies maritimes à évaluer les impacts futurs sur leurs coûts d’exploitation, à optimiser leurs itinéraires et à planifier leurs stratégies de décarbonation des flottes, notamment grâce à l'utilisation de carburants durables pour l'aviation (SAF), de carburants maritimes alternatifs et de technologies de réduction des émissions.
Secteurs couverts par l'ETS 2 :
Transport routier :
Anticipez l’impact de la tarification du carbone sur le coût des carburants grâce à nos projections de prix robustes. Ces analyses sont de véritables leviers pour les opérateurs de transport, les fournisseurs de mobilité et les acteurs de la logistique à adapter leurs stratégies, à optimiser la gestion de leur flotte et à limiter leur exposition à long terme à la hausse des coûts liés au prix carbone.
Bâtiments (résidentiels et tertiaires) :
Utilisez des prévisions fiables du prix du carbone pour évaluer l’impact futur de la tarification du carbone sur les coûts de chauffage et les dépenses énergétiques des bâtiments. Les propriétaires, gestionnaires immobiliers et prestataires de services peuvent ainsi planifier leurs investissements en efficacité énergétique, prioriser les rénovations et anticiper les budgets opérationnels.
Exploitations industrielles de petite envergure :
Renforcez votre planification à long terme en évaluant l’impact potentiel de la tarification du carbone sur vos sites. Des projections robustes vous permettront d’orienter vos actions d'efficacité énergétique et d’anticiper les risques financiers associés à l'augmentation des coûts du carbone.
Grâce à son modèle de référence POLES et à son module dédié de simulation des marchés du carbone, Enerdata produit des projections annuelles, détaillées et fiables de prix du carbone jusqu’en 2050. Cette méthodologie éprouvée peut être adaptée afin de répondre à des besoins spécifiques. Notre approche repose sur une représentation réelle, détaillée et robuste des systèmes énergétiques mondiaux issue du modèle POLES, une expertise propre à Enerdata. Elle permet une analyse approfondie des fondamentaux du marché qui déterminent l'évolution du prix du carbone.
Nous produisons ces projections fondées sur une trajectoire centrale dérivée de nos scénarios EnerFuture, mais nos capacités vont bien au-delà. Nous pouvons adapter les hypothèses de modélisation et la structure du marché représentée pour répondre à la spécificité de vos scénarios, en vous fournir des résultats en fonction de vos besoins.
Références
- Pour la Commission européenne (DG CLIMA) :
- Modélisation de l’impact de l’EU ETS en prenant en compte la révision de la directive relative à la Réserve de Stabilité du Marché (MSR) de 2026. Enerdata était notamment chargé de modéliser la MSR et d’évaluer les mécanismes de liaison entre les marchés (2024-2026) ;
- Modélisation de l'impact relative d’une éventuelle interconnexion entre l'EU ETS et le UK ETS (2025-2026).
- Pour un grand énergéticien européen :
Depuis 2008, Enerdata accompagne son client à travers un contrat récurrent de modélisation et d'analyse à long terme de l'EU ETS. - Pour Carbon Pulse :
Depuis janvier 2024, Enerdata participe au « Quarterly Carbon Pulse EUA & UKA Price Poll » qui compare les analyses et perspectives d'une douzaine d'institutions. Enerdata fournit à Carbon Pulse des projections de prix du carbone pour l'EU ETS à l’horizon 2030, basées sur ses scénarios EnerFuture et accompagnées d'une analyse détaillée réalisée par nos experts.
Source: Carbon Pulse, POLL: Analysts slash 2024 EU carbon price forecasts, 14 octobre 2024
- Pour un autre grand énergéticien européen :
Depuis 2012, Enerdata collabore avec cet acteur dans le cadre d'un partenariat de recherche afin d'explorer les scénarios pour le système d'échange de quotas d'émission de l'UE (EU ETS) et pour les systèmes énergétiques. Cette démarche prend en compte diverses hypothèses, notamment la croissance économique, les politiques et réglementations de l'UE, la structure de l'EU ETS et de la Réserve de Stabilité du Marché (MSR). Enerdata a développé une méthodologie spécifique de modélisation du marché de carbone permettant d'analyser l'évolution des prix de l'EU ETS ainsi que les principaux paramètres influençant la structure du marché.