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Marchés de l’Énergie et du Climat

Le groupe charbonnier et énergétique américain Peabody Energy, le plus grand groupe charbonnier privé au monde, a déprécié la valeur de sa mine North Antelope Rochelle de 1,42 milliard de dollars, compte tenu de prévisions à long terme plus faibles pour le prix du gaz, de plans de mise hors service de centrales au charbon et de la croissance continue de la production d'énergie renouvelable, qui devraient réduire à nouveau la part du charbon dans le mix énergétique américain.

Selon l'IRENA, la capacité renouvelable mondiale a augmenté de 7,4 % en 2019, lorsque 176 GW de nouveaux projets ont été mis en service, portant la capacité renouvelable mondiale à 2 537 GW. Plus de la moitié des nouvelles capacités renouvelables ont été installées en Asie (95,5 GW, soit une croissance de 9 %), suivie par l'Europe (+35 GW, +6,6 %), l'Amérique du Nord (+22 GW, +6 %), l'Amérique du Sud (+8. 4 GW, +4%), l'Océanie (+6,2 GW, +18%), l'Eurasie (+3,1 GW, +3%), le Moyen-Orient (+2,5 GW, +13%), l'Afrique (+2 GW, +4,3%) et l'Amérique centrale (+0,6 GW, +4,1%).

L'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et la Russie n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur une nouvelle réduction de la production de pétrole brut afin d'en redresser les prix. Après que l'épidémie de coronavirus a freiné la croissance de la demande mondiale de pétrole prévue pour 2020, passant de 1,1 mb/j (prévision de décembre 2019) à 0,48 mb/j en 2020, les 14 pays de l'OPEP ont proposé une nouvelle réduction de la production de pétrole brut de 1,5 mb/j jusqu'au 30 juin 2020, à la prochaine réunion de l'OPEP et des pays non membres.

Selon WindEurope, la capacité éolienne de l'Europe a augmenté de 8 % en 2019, grâce à l'installation de 15,4 GW, et a atteint 205 GW à la fin de l'année. Les nouvelles installations sont 27 % plus nombreuses qu'en 2018. Toutefois, ce chiffre doit être doublé pour atteindre les objectifs du "Green Deal". Plus des 3/4 des nouvelles installations sont des éoliennes terrestres (11,7 GW), et 1/4 des éoliennes offshore (3,6 GW).

Les membres de l'OPEP et les producteurs de pétrole alliés, appelés OPEP+, ont convenu de réduire leur production de pétrole brut de 500 000 bbl/j supplémentaires jusqu'à leur prochaine réunion début mars 2020. Cet accord conduit à des ajustements totaux de 1,7 mb/j. En outre, l'Arabie saoudite continuera sa contribution volontaire supplémentaire de 400 000 bbl/j, ce qui entraînera des ajustements de plus de 2,1 mb/j. La Russie a accepté un quota de 300 000 bbl/j au cours du premier trimestre 2020, hors condensats de gaz.

Le gouvernement australien a conclu un accord de financement conjoint de 2 milliards de dollars australiens (1,4 milliard de dollars US) avec l'État de Nouvelle-Galles du Sud (NSW) pour développer deux lignes de transmission d'électricité interétatiques (la ligne d'interconnexion HumeLink de Snowy Hydro vers le sud de la NSW, et le projet d'interconnexion Queensland-NSW), moderniser certaines parties du réseau électrique sur la côte est, et soutenir des projets de réduction des émissions de CO2.

Politiques et Règlementation

Le gouvernement jordanien a dévoilé sa stratégie pour le secteur de l'énergie pour 2020-2030, qui vise à diversifier les sources d'énergie et à réduire les importations de combustibles. La contribution du gaz naturel (importé) à la production d'électricité passera de plus de 80 % à 53 % en 2030, tandis que la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique passera de moins de 4 % à 31 %. Les sources d'énergie locales devraient couvrir environ 48,5 % du mix énergétique, contre 15 % actuellement.

Le gouvernement chinois a augmenté son budget pour les subventions aux énergies renouvelables de 7,5 %, passant de 85,2 milliards de CNY (12 milliards de dollars US) en 2019 à 92,4 milliards de CNY (13 milliards de dollars US) en 2020. Les projets solaires recevront 42,8 milliards de CNY (6 milliards de dollars US, +14 %), tandis que l'énergie éolienne recevra 35,7 milliards de CNY (5 milliards de dollars US, -3,2 %). Les 13,8 milliards de CNY restants (1,95 milliard de dollars US) financeront la biomasse et les entreprises locales de réseau électrique.

La Corée du Sud a dévoilé un plan énergétique à long terme (politique énergétique de base pour les années 2020-2034) passant de la production d'énergie thermique et nucléaire aux énergies renouvelables. Ce plan vise à faire passer la part des énergies renouvelables dans les capacités de production d'électricité de 15 % actuellement à 40 % d'ici 2034, tout en maintenant la part des centrales au GNL à environ 31 à 32 % et en fermant toutes les centrales au charbon dont la durée de vie opérationnelle de 30 ans expire d'ici 2034.

Le gouvernement norvégien a proposé d'étendre sa zone interdite pour l'exploration pétrolière dans les eaux arctiques du pays (la limite de la banquise). La nouvelle limite est située là où la glace marine est apparue 15 % du temps en avril entre 1988 et 2017, alors que la précédente limite était basée sur une probabilité de 30 % et les années entre 1967 et 1989. La nouvelle ligne reste suffisamment loin au nord et n'affecte pas les licences d'exploration existantes. La nouvelle proposition de zone interdite sera présentée au Parlement pour approbation.

Le gouvernement du Chili a publié sa contribution déterminée au niveau national (CDN) actualisée, présentant ses engagements climatiques à l'horizon 2030 en vue d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050.

La Commission européenne a décidé de maintenir la date limite du 30 avril 2020 pour la restitution des quotas de carbone du système d'échange de quotas d'émission (SCEQE) par les entreprises européennes, considérant que les règles existantes offrent suffisamment de souplesse pour que les entreprises puissent soumettre à cette date des rapports d'émissions vérifiés.

Le régulateur national de l'énergie d'Afrique du Sud (NERSA) a lancé deux invitations à commenter l'acquisition par le Ministère des ressources minérales et de l'énergie (DMRE) de près de 2 GW de nouvelles capacités électriques.

Singapour a l'intention de réduire de moitié d'ici 2050 la quantité d'émissions de gaz à effet de serre (GES) qu'il génère par rapport à son pic de 2030. Selon sa stratégie de développement à long terme pour générer des émissions faibles, le pays prévoit d'émettre 33 MtCO2eq en 2050, contre 65 MtCO2eq en 2030. Le nouvel objectif, qui comprend un nouveau GES, le trifluorure d'azote (NF3), sera inclus dans la mise à jour de la contribution nationale déterminée (NDC) de Singapour en 2020.

Le gouvernement indonésien prévoit de mettre en place un système expérimental d'échange de quotas d'émission avant la fin de 2020. Il inclurait la production d'électricité, la production de ciment, les engrais et la pâte à papier. Un projet de règlement pourrait être soumis à l'approbation du président en mars 2020. Après la phase pilote, le système d'échanges complet pourrait être lancé en 2024.

Infrastructure et Investissements

Le gestionnaire de réseau de transport d'électricité allemand (GRT) Amprion a publié son plan à long terme, Eurobar (European Offshore Busbar), visant à développer les connexions éoliennes offshore européennes en mer du Nord. Le système de coordination d'Amprion permettrait à l'Allemagne, la Belgique, le Royaume-Uni, le Danemark, la France, la Norvège et les Pays-Bas de développer un potentiel éolien offshore de 200 GW d'ici 2050. Pour atteindre cet objectif, la société a l'intention d'investir 15,2 milliards d'euros d'ici 2028, contre 5,2 milliards d'euros en 2009-2019.

Sociétés

Le gouvernement sud-africain a approuvé la fusion de trois filiales pétrolières et gazières du Fonds central pour l'énergie (Central Energy Fund -  CEF), propriété de l'État, en une société pétrolière nationale. Les trois sociétés sont le Fonds stratégique pour les carburants (Strategic Fuel Fund - SFF), qui gère le stock stratégique de pétrole brut du pays, la société de développement gazier iGas et PetroSA, qui exploite la raffinerie de gaz-liquide de Mosel Bay (GTL) et qui effectue des explorations à la recherche de pétrole.

Le service anti-monopole russe (FAS) a donné son approbation finale à l'acquisition d'une participation majoritaire (73,3%) dans le groupe énergétique allemand Uniper par la société énergétique finlandaise Fortum, ouvrant ainsi la voie à la conclusion de la transaction après deux ans d'impasse.

Prévisions

Selon le gouvernement indonésien, le pays devrait produire 550 Mt de charbon (contre 582 Mt en 2019), tandis que les exportations devraient atteindre 435 Mt, soit 40 Mt de plus que l'objectif précédent de 395 Mt. Elles resteront néanmoins inférieures aux exportations de 2019 (459 Mt). Comme la demande intérieure de charbon devrait passer de 133 Mt en 2019 à 100 Mt en 2020, l'Indonésie a l'intention d'augmenter ses exportations de charbon vers le Vietnam, le Pakistan et le Bangladesh.

Selon l'Administration américaine de l'information sur l'énergie (EIA), l'écart entre les exportations et les importations de gaz aux États-Unis devrait se creuser en 2020 et 2021 : Les exportations américaines de gaz devraient dépasser les importations de gaz de 7,3 Gpi3/j (environ 206 Mcm/j ou 75 Gcm/an) en moyenne en 2020 et de 8,9 Gpi3/j (252 Mcm/j ou 92 Gcm/an) en 2021.